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新北洋股吧解禁

时间:2020-11-30 12:00:30 来源:股票在线|股票在线网,股票技巧,股票书籍 作者:推荐股票

原标题:新北保险资金投资路线追踪:新北三季度增持银行加码制造业 摘要 【保险资金投资路线追踪:三季度增持银行加码制造业】今年以来,科技、消费、医药板块走强,大金融和地产板块却按兵不动,重仓金融地产的保险资金还安好吗?数据显示,截至今年三季末,保险资金共现身56个行业、358家上市公司前十大流通股,银行仍然稳坐险资重仓第一大板块,并在三季度继续加仓。(证券时报)   今年以来,科技、消费、医药板块走强,大金融和地产板块却按兵不动,重仓金融地产的保险资金还安好吗?  数据显示,截至今年三季末,保险资金共现身56个行业、358家上市公司前十大流通股,银行仍然稳坐险资重仓第一大板块,并在三季度继续加仓。  继续加仓银行股  统计数据显示,险资三季末共现身358家上市公司前十大流通股名单,持仓市值1.6万亿,若剔除国寿集团对中国人寿、平安集团对平安银行的持股市值(下同),进入上市公司前十大流通股的险资市值约5900亿。  险资重仓的第一大板块依然是银行,并在三季度进行了加仓。截至三季末,险资重仓了15家银行,持有374亿股,市值达到3185亿元。其中,约11亿股为三季度新增买入。  哪些银行得到了险资的青睐?险资持仓市值排名前五的银行依次是,招商银行、浦发银行、民生银行、兴业银行和工商银行。  险资对招商银行的持股市值达到906亿,来自大家保险的相关账户。大家保险接管的原安邦保险旗下账户,自2012年开始出现在招商银行前十大流通股股东名单上,持有至今股价上涨了3至4倍。  截至今年三季末,富德生命人寿各账户持有浦发银行共58亿股,市值达545亿。自2013年起,富德生命人寿便成为浦发银行前十大流通股的常客。2015年第四季度,富德生命通过三个账户持有浦发银行超过20亿股,随后陆续增持。不过,同样是银行股,富德生命对浦发银行的投资回报却差了很多,浦发银行2015年四季度至今股价涨幅仅有1.82%,大幅输于招商银行。  此外,中国人寿重仓持股农业银行(app源码172亿,持股市值,下同)、中国银行(58亿)、工商银行(23亿);中国人保重仓持股兴业银行(357亿)、华夏银行(157亿);平安人寿重仓持股工商银行(181亿)、上海银行(40亿)。  太平洋人寿重仓持股中国银行(12亿)、杭州银行(33亿)。值得一提的是,今年以来杭州银行上涨52%,涨幅排在银行股第一名,其前十大流通股股东太平洋保险用长期的持有换来了丰厚的回报。早在2009年,太平洋保险就以股权投资的方式参与杭州银行的定向增发,开始对杭州银行进行投后管理。2016年,杭州银行A股上市,2019年再次增发,太平洋保险继续参与其中,收益颇丰,成为险资投资银行的经典投资案例。  四家保险机构在邮储银行的前十大流通股中相遇,分别是大家人寿、前海人寿、华夏人寿和信泰人寿。  重仓股成收益拖累?  今年,银行板块整体跑输大盘。据申万银行指数,今年以来银行板块下跌7.73%。36家上市银行市净率中值为0.67倍,估值接近历史底部。  房地产板块今年以来下跌8.35%,三季度末险资持仓市值缩至913亿。三季度,大家人寿、中国人寿均对万科进行了减持。  重仓银行和地产,让保险机构今年在股票上的投资收益无法“起飞”。尽管险资三季度加仓了银行股,但是持仓市值整体增加却不明显。其中,民生银行、农业银行三季度下跌,拖累了险资收益。  有保险公司投资部门人士对记者表示,三季度险资加仓银行,主要原因是银行股估值相对较低,且能满足保险机构对股息收入的要求。但另一个值得关注的因素是,保险机构即将全面实施IFRS9会计准则,在新准则下,波动较大的股票类资产对利润表的影响将增加,不排除一些保险机构为了降低新会计准则实施后的利润波动,提前调整资产结构,增加对银行股这类大蓝筹的配置比例。  险资三季度加仓银行,是否意味着当前银行股到了保险资金配置的目标位置?该保险机构人士表示,二者并不一定有联系,保险机构决定是否买银行股,首先还是看银行本身的资产质量。  三季度加码制造业  随着经济复苏步入正轨,保险机构开始布局制造业回暖。  三季度除了加仓银行股,险资新进的股票在制造业也十分集中。如专业设备制造商徐工机械得到信诚人寿、华夏人寿的重仓;建设机械则被泰康人寿重仓,新华人寿旗下多个账户进入了乐普医疗的前十大流通股东。  在通用设备制造行业,新华人寿入股冰轮环境,中国人寿入股纽威股份,泰康人寿多个账户进入中密控股的前十大流通股。  三季度,险资对医药行业的分歧表现明显。部分保险机构减持医药制造行业的同时,另一部分选择了加仓,比如平安人寿减持了云南白药,大家人寿减持了同仁堂,新华人寿则加仓云南白药,太平人寿加仓普利制药、凯莱英。  在日前中国保险资产管理业协会组织的“新形势下的保险资管机构发展”研讨会上,平安资管董事长万放表示,当前阶段,险资战术资产配置需关注港股、权益和股权市场。他表示,港股市场估值相对优势突出,新经济占比提升,低利率环境下权益资产长期吸引力将持续提升,经济改革与转型推动股权融资市场快速发展。IT、互联网、生物医药、半导体电子成为股权投资市场的主要方向。  中国保险资产管理业协会曹德云表示,前三季度保险资金运用呈现三个特点,可总结为“权益投资抓机会,固定收益抓反弹,另类投资抓热点”。谈到股票市场时,他表示,前三季度保险机构借助股票市场波动,抓住投资机会,加码权益投资增厚收益。  今年以来,受到疫情影响,保险业务增速放慢,保险股整体跑输大盘。不过,越来越多的券商分析师关注到,投资端的改善可能会对保险业年度利润做出重要贡献。前三季度,各上市保险公司的总投资收益率均高于5%,相较上半年有所回升,主要受益于三季度权益市场回暖。  申万宏源研报显示,权益市场的回暖,将提升险资总投资收益率,将有助于保险机构的利润降幅逐季收窄,预计上市险企投资收益加上公允价值变动合计增速为12.5%。  海通证券表示,2020年前三季度权益市场走势较2019年同期偏弱,但二季度至三季度走势持续向好,因而上市险企总投资收益率趋势性改善。下半年随着股市上涨,以及长端利率呈向上趋势,保险公司投资收益率有望提升,全年利润降幅将大幅收窄。随着经济预期改善叠加资金面偏紧抬升资金中枢,长端利率已呈现企稳回升趋势,保险公司面临的投资压力已显著缓解,预计保险股估值空间亦进一步打开。(文章来源:证券时报)

原标题:洋股什么信号?荷兰光刻机生产商亮相进博会 半导体指数拿下七连阳!洋股年内最强风口要来?这一指标需注意 摘要 【荷兰光刻机生产商亮相进博会 半导体指数拿下七连阳!年内最强风口要来?】11月3日,半导体板块指数大涨1.88%。个股方面,聚灿光电大涨20%,上海新阳、乾照光电大涨逾11%,立昂微、新洁能、博通集成涨停,华灿光电、斯达半导、安集科技等涨逾8%。 A股半导体板块指数连续七连阳。11月3日,半导体板块指数大涨1.88%。个股方面,聚灿光电大涨20%,上海新阳、乾照光电大涨逾11%,立昂微、新洁能、博通集成涨停,华灿光电、斯达半导、安集科技等涨逾8%。不过市场人士指出,目前半导体板块的三个月的短线调整幅度并不大,也不足以使得半导体板块在出现分歧后,在如此之快的时间内又重新聚合主要机构的力量。半导体板块的机构分歧可能会持续一段时间。此外,第四季度是半导体板块的传统淡季,也不足以吸引公募基金经理在业绩排名的关键阶段,再度重金杀入半导体股票。分析师认为半导体可能在2021年某个时段出现机会,这或意味着半导体股票的调整还未结束。半导体七连阳说明什么?在经历长达三个月的调整震荡后,半导体板块资金关注度显著增强,已实现连续七连阳。据新华社的报道,作为全球芯片光刻技术的佼佼者,荷兰光刻机生产企业阿斯麦(ASML)以“光刻未来,携手同行”为主题,即将亮相第三届进博会高端装备展区,呈现整体光刻解决方案。↑正在搭建的阿斯麦展位,位于第三届进博会技术装备展区。光刻机是芯片制造中最重要的设备之一。阿斯麦全球副总裁、中国区总裁沈波说,2020年第二、第三季度,公司发往中国大陆地区的光刻机台数超过了全球总台数的20%。受此消息影响,A股半导体指数11月3日盘中高开高走,指数一度上涨接近3%,截止当日收盘,半导体指数上涨1.88%,实现七连阳,不过,半导体的几只主要龙头股当日盘中股价略有下跌。半导体指数的七连阳得之不易,因该指数已连续盘整三个月,主要个股杀跌幅度较大。7月14日,A股的半导体板块指数触及2687.80点的高位后,便持续开始震荡盘整,期间半导体指数最大跌幅深度接近19%。半导体板块在第三季度的调整,很大程度上是部分公募基金经理的兑现行为,因为该板块的短期的急速上涨幅度非常惊人。“半导体板块实际上从2018年底就开始出现布局机会,它的收益率实在已经超出收益预期。”有华南地区的基金公司人士强调,不同的机构有不同的持仓目的,有些机构并不对半导体板块特别感兴趣,但在半导体板块上的盈利却超出了预期收益,这部分机构的兑现冲动是最大的。券商中国记者也注意到,A股半导体指数自2019年初开始至今,累计上涨幅度已超过180%。在公募基金产品方面,国联安半导体基金自2019年6月上市交易以来,其交易价格也已从最低的0.94元上涨到目前的2.08元附近,期间的最高交易价格一度达到2.724元。但就像一些基金经理所强调的,再好的股票也需要配以合适的价格。受中美贸易影响的半导体板块,从原先的市场忽视、低估,逐步变成了脱离业绩、估值、基本面的鸡毛飞上天。因此,在股价毫无节制的上涨之后,基金经理选择用脚投票。据广发证券策略团队的数据,从三季度基金配置来看,电子和医药成为减仓最多的行业,仅食品饮料行业配置仍上升。其中,电子行业是减仓仅次于医药的一级行业,其中基金主要减仓对象是半导体。但A股市场的问题在于,科技与5G是大方向,也之所以成为中美贸易的主要焦点。半导体板块的问题在于贵,且其中不少公司的基本面欠缺,缺乏核心竞争力,但这些因素不能改变半导体成为机构投资者未来长期持仓的对象。也因此,即便大幅减持半导体股票的公募基金经理,实际上也非常看好半导体的投资机会,但看好行业与看好股票是两种逻辑。半导体年内“第二春”开启?当半导体板块盘整三个月后,在前期调整、进博会等因素的合力下,半导体板块出现七连阳,区间涨幅超过8%。半导体年内“第二春”又来了吗?实际上,半导体指数在9月10日至9月21日也实现过六连阳,但很快就被打回原形,在9月28日至10月13日期间的涨幅甚至接近9%,看起来这个趋势不错,但同样被无情的痛击,半导体指数也因此跌回2200点附近,以此来看,10月26日至11月3日实际上是半导体指数的第三次试探。一个必须注意的问题是,每年第四季度是半导体行业的传统淡季,在欧美疫情全球扩张的背景下,淡季效应损害半导体公司的业绩表现情况,可能被大幅度的放大。三星电子最近发布第三季度财报也显示出这一点,虽然前期受益于智能手机和半导体业务大涨,三星电子第三季度盈利好于预期。但由于第四季度智能手机市场竞争加剧,且服务器芯片需求减弱,第四季度公司利润预计将下滑。此外,三个月的短线调整幅度并不大,也不足以使得半导体板块在出现分歧后,如此之快的时间内又重新聚合主要机构的力量。深圳地区的一位私募基金经理向券商中国记者表示,半导体板块的机构分歧可能会持续相当时间。上述基金经理认为,半导体板块可以成为一些大机构的底仓品种,但对其他一些资金而言,半导体板块从中线角度缺乏足够多的机会。“A股市场并不是只有半导体股票可以投,还有其他更便宜的好公司。” 上述人士强调,半导体也不是只有A股才有,美股的半导体公司从价格和竞争力上可能更具吸引力。显而易见的是,在上半年已经连续上涨六个月,仅仅只有第三季度调整的半导体板块,可能需要等待2021年某个机会,而非奢望在2020年内再现第二春。2021年也被更多的机构和巨头视为机会。天风证券预计,2021年会迎来国产替代+下游晶圆厂扩产采购的戴维斯双击机会。再次以全年的维度考量,强调行业基本面的边际变化,行业主逻辑持续。半导体是景气度向上中持续受益板块,坚定看好成长动能。半导体行业迎来行业景气度向上叠加国产替代双重逻辑,持续建议把握以下三大投资主线:(1)看好重资产的封测/制造在需求拉动下的修复。半导体重资产封测/制造行业内主要公司业绩开始回升,看好重资产的封测/制造在需求拉动下的ROE回升带来估值修复。(2)制造设备公司的需求结构性变化是短/中/长期逻辑仍然足够支撑的投资主线。中国制造的产业趋势转移未变,国内晶圆厂建设的资本支出持续推进。在投向上,大基金二期重点投向上游设备与材料、下游应用等领域。(3)下游需求全面向好,5G、车用半导体、IoT和摄像头带来新增长点,存储周期有望迎来拐点。预计今年5G智能手机单机价值量提升,其中射频前端成长比例最高,有关器件的成本和数量都会得到提升。三星在财报中也表示,“公司预计2021年的全球需求将整体回暖,但新冠疫情复发的可能性仍会带来不确定性。”不过,三星的竞争对手美光科技最近刚刚削减了资本支出计划,警告称一些企业客户的需求走弱,并预计2021年的半导体闪存芯片可能供应过剩。(文章来源:券商中国)原标题:吧解黑天鹅突袭 这只热门债券暴跌24% 此前曾十天大涨200% 摘要 【黑天鹅突袭 这只热门债券暴跌24%!吧解此前曾十天大涨200%】10月中下旬,可转债市场上演疯涨行情,几乎每天在上演盘中临停,甚至二次熔断。然而,10月30日,深交所一纸公文,让这波可转债过度炒作“凉”了下来。(每日经济新闻) 10月中下旬,可转债市场上演疯涨行情,几乎每天在上演盘中临停,甚至二次熔断。然而,10月30日,深交所一纸公文,让这波可转债过度炒作“凉”了下来。10月30日,深交所发布的《关于完善可转换公司债券盘中临时停牌制度的通知》规定,盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过30%的,临时停牌至14时57分。11月2日,深圳证券交易所可转债“熔断”新规正式实施,可转债市场一下被泼了一盆冷水,2日全天仅有鸿路转债因涨逾20%触发“熔断”。3日,可转债市场更是全面回落,当日共有7只转债跌超10%,其中,万里转债收跌24.56%,蓝盾转债跌近20%,广电转债、横河转债跌超15%。值得注意的是,11月2日晚间,万里转债发布了强赎公告,2020年11月30日收市后仍未转股的“万里转债”将被强制赎回,赎回价格为100.21元/张。这可谓是3日转债市场大跌的导火索。曾10天大涨200%11月3日上午,万里转债盘初跌逾20%触发“熔断”,复牌后一度跌超27%。截至收盘,万里转债跌24.56%,收于175.024元。万里转债价格曾在10月9日-10月22日10个交易日内上涨200.95%,单日最高涨幅接近80%。万里转债算是本轮炒作中较早“分化”的个券,10月23日,万里转债就曾走出“天地板”,盘初和盘尾分别因为上涨20%、下跌20%触发“熔断”。万里转债2周前一度暴涨至507元历的史最高价,而11月3日,万里转债跌幅最大时,价格一度来到168.88元。万里转债今天率先大跌并不意外。11月2日晚间,万里转债发布了强赎公告,称,为优化公司资本结构、降低财务费用,董事会同意公司行使提前赎回权,以本次可转债面值加当期应计利息的价格(100.21元/张)赎回在赎回登记日(2020年11月30日)登记在册的全部“万里转债”。强赎公告指出,2020年9月11日至2020年10月30日连续30个交易日中,公司股票收盘价格有15个交易日不低于当期转股价格(6.89元/股)的130%(8.96元/股),已触发赎回条款。据证券时报,初略计算可以发现,若以公告当日(2日)232元的收盘价计算,假设投资者一直持有被公司以100.21/张赎回的话,投资者将会巨亏56.81%。也正因为如此,3日开盘后万里转债即直线下跌,即便以3日收盘价175.024元计算,被强赎仍将巨亏42.74%。万里转债正股为万里马,最新市值为34亿元,主营皮鞋和箱包类皮革用具。今年第三季度,万里马亏损约1370万元。可转债“熄火”本轮可转债炒作始于10月19日,当时量子科技板块大热,蓝盾转债大涨,游资借机入场。小盘债、深市可转债被大肆炒作,市场投机氛围相比今年3月和8月有过之而无不及。在此背景下,有关方面接连出手。中国证监会起草制定《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》,交易所连续发布监管动态提示异常。可转债市场逐步经历了从个券分化到全面“熄火”的降温过程。10月30日,深交所发布的《关于完善可转换公司债券盘中临时停牌制度的通知》,根据调整后的临停制度,无价格涨跌幅限制的可转换公司债券竞价交易出现下列情形的,深交所可以对其实施盘中临时停牌措施:一是盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过20%的,临时停牌时间为30分钟;二是盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过30%的,临时停牌至14:57。深交所规定,盘中临时停牌具体时间以深交所公告为准,临时停牌时间跨越14:57的,于当日14:57复牌,并对已接受的申报进行复牌集合竞价,再进行收盘集合竞价。此前,按照深交所今年5月22日发布的《关于对可转换公司债券实施盘中临时停牌有关事项的通知》,单次临停持续时间为30分钟。此次调整后,涨跌幅达到30%则直接临停至14:57。监管趋严背景下,可转债炒作热度逐渐降温。数据显示,10月30日,上涨的转债有41只,蓝盾转债、雷迪转债、晶瑞转债涨幅居前,分别为8.39%、6.82%、6.42%;下跌的转债有272只,正元转债领跌,跌幅为9.21%。此前的10月22日,正元转债涨逾176%、成交额超百亿元,10月28日复牌后连续三日下跌、累计跌幅41.49%。上周,可转债市场成交额已开始下滑。数据显示,10月30日,可转债市场成交额为947亿元,跌回千亿元以内。11月2日,成交额进一步降至595亿元。(文章来源:每日经济新闻)app源码

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原标题:新北543股披露股东情况 282家公司户数减少 摘要 【543股披露股东情况 282家公司户数减少】刚过去的10月有543家公司通过互动平台披露月内最新股东户数情况,新北其中282家公司股东户数较之前公布的有所减少,占51.93%。业内人士提醒,在上市公司股东人数开始有明显减少的时候就要及时介入,而等到股价涨幅已大,股东人数减少时反而要果断退出,以免被主力资金利用股东人数指标达到欺骗目的。 刚过去的10月有543家公司通过互动平台披露月内最新股东户数情况,其中282家公司股东户数较之前公布的有所减少,占51.93%。业内人士提醒,在上市公司股东人数开始有明显减少的时候就要及时介入,而等到股价涨幅已大,股东人数减少时反而要果断退出,以免被主力资金利用股东人数指标达到欺骗目的。刚过去的10月,深沪两市先扬后抑。整体来看,成交量始终未能有效放大,导致股指遇到压力后连续调整,而欧美股指连续大幅下挫,也对A股市场造成了心理影响;不过,市场结构性行情依然活跃。据数据统计,扣除当月才上市的新股,10月沪深两市合计有543家公司通过互动平台披露了最新股东户数。其中,282家公司股东户数较月初有所减少,占比51.93%。这当中,共创草坪(605099)、深南电A(000037)、路德环境(688156)、华文食品(003000)、领益智造(002600)、深赛格(000058)、冰山冷热(000530)、赣锋锂业(002460)、长安汽车(000625)、卓胜微(300782)、力盛赛车(002858)、欧普康视(300595)、中航光电(002179)、博汇股份(300839)、伟隆股份(002871)等26家公司披露的股东户数较月初减少超过10%。股东户数减少幅度最多的是共创草坪。共创草坪最新披露公司股东人数为15702户,较此前(10月1日前)披露的44368户减少了28666户,减少幅度达64.61%。人均持仓2553.18股,上期人均持仓为903.58股,环比变动182.56%,户均持股趋向集中。资料显示,共创草坪9月30日才在上交所主板挂牌,但10月份的首个交易日即“开板”,但其后股价冲高回落。公司整个10月涨幅为15.65%、期间振幅49.53%、换手率则达了惊人的376.08%。261家股东人数较月初增加的公司中,国城矿业(000688)、川环科技(300547)、聚杰微纤(300819)、恒星科技(002132)、思美传媒(002712)、正元智慧(300645)、美力科技(300611)、友讯达(300514)、宝色股份(300402)、力星股份(300421)、杰恩设计(300668)、必创科技(300667)、金卡智能(300349)等71家公司股东户数较月初增加超过10%。股东户数增加幅度最高的是国城矿业。数据显示,公司最新一次披露的股东户数为51882户,较此前的12496户增加了315.19%(39386户)。走势上,国城矿业在9月份最后3个交易日连续“一”字跌停板的基础上, 10月继续大跌37.09%;其中,10月前2个交易日是继续“一”字跌停板,其后股价是持续振荡走低。整个10月,公司股价换手率53.66%,显然在公司股价打开跌停板后,主力大举出逃,抄底的散户成了接盘侠。市场人士对记者表示,公司股东户数短时间内大幅减少,往往是股价在振荡过程中,主力机构接过了散户的筹码。而有部分公司股价大幅上涨后,股东户数急剧增加,则往往是机构趁高派发筹码的同时有散户在追涨,这一特征与靠资金推动性的现阶段A股有着密不可分的联系。“利用股东人数指标进行选股分析时要注意,在上市公司股东人数开始有明显减少的时候就要及时介入,而等到股价涨幅已大,股东人数减少时,反而要果断退出,以免被主力资金利用股东人数指标达到欺骗目的。”分析人士提醒。股东户数较月初减少超过10%的公司(文章来源:财富动力网)原标题:洋股跑输大盘!洋股新能源车要歇歇脚?私募这样看 摘要 【跑输大盘!新能源车要歇歇脚?私募这样看】受政策面利好消息兑现等因素影响,近期强势的A股新能源车板块冲高回落。比亚迪、上汽集团、宁德时代等多只板块龙头股,均在股价阶段性高位出现放量震荡、小幅回调。(中国证券报) 受政策面利好消息兑现等因素影响,近期强势的A股新能源车板块冲高回落。比亚迪、上汽集团、宁德时代等多只板块龙头股,均在股价阶段性高位出现放量震荡、小幅回调。作为四季度以来A股市场的一大焦点,多家私募机构看好新能源车板块的前景。有私募指出,作为中国汽车产业和节能减排领域“弯道超车”的关键抓手,新能源车优势个股在短期仍可以积极介入,新能源车板块长期有望成为继消费、科技、医药之后,主流资金长期关注的第四大“人气板块”。利好兑现引发板块回调11月3日,在金融有色等权重蓝筹发力上攻、主要股指显著拉升的背景下,近几日持续拉涨的新能源车板块意外偃旗息鼓。新能源车板块指数日内一度逆势下探逾1%,收盘时涨幅仅0.43%。从龙头股表现来看,比亚迪、上汽集团、长安汽车等整车厂商,以及宁德时代、亿纬锂能等电池个股,均出现了逆势走弱。截至11月3日收盘,新能源车板块指数11月以来、四季度以来和今年以来的涨幅,分别达到3.44%、15.79%和44.61%,总体均跑赢了同期沪深300、上证综指等主要股指表现。短期强势节奏料未逆转国务院办公厅日前印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(以下简称《新规划》)对新能源车产业的总体长期影响,多家券商认为,新规划明确了新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措;利好效应下,有望加速电动车普及、以动力电池为核心的新能源汽车成本下降以及相关零部件的国产化进程。结合11月3日A股市场的板块反馈,私募排排网未来星基金经理夏风光认为,尽管新能源车板块整体出现高位震荡、从静态来看,新能源车个股的总体估值已经不便宜,考虑到未来几年新能源车市场份额的提升,以及细分产业线上龙头公司竞争优势的确立,相关基本面优质的个股,在动态估值上仍然具有吸引力,短期不应因“政策利多兑现”而盲目止盈。上海某长期关注新能源产业投资机会的股票私募基金经理强调,比亚迪、长城汽车、广汽集团等整车个股,近期已成为机构调研和布局的焦点。结合二级市场板块成交量能、近几个交易日龙头股的资金流入来看,短期新能源车板块的强势节奏,仍然没有结束。“近期比亚迪单日成交金额多次过百亿元,有望成为A股的特斯拉”,该私募人士表示。中期有望成为人气板块对于新能源车板块的中长期表现和投资机会,龙赢富泽资产总经理童第轶指出,四季度以来新能源车产业链出现主题性强势行情,其驱动原因来自两大方面。一是需求端的超预期增长。二是新能源车产业发展规划已经明确提出到2025年新能源车渗透率目标为20%,较目前国内5%左右的渗透率有约3倍的增长。从投资机会的角度来看,童第轶认为,当前新能源车的市场氛围较为火热,看多情绪较重,中期预计将会是市场的热点方向。前述上海地区股票私募基金经理则认为,在当前大消费、医药、科技等热点行业内部分化显著、赚钱效应出现明显下降的背景下,新能源车将有望在这三大领域之后,成为未来A股市场的第四大人气板块。在看好的细分产业链方面,夏风光认为,一方面重点聚焦以特斯拉为首的产业链,关注相关中游细分行业的龙头;另一方面重点研究上游产业的投资机会。童第轶分析,目前产业链中游相关企业的业绩增速可能会逐步加快,如氟化工、电解液、电极材料等细分领域。止于至善投资总经理何理表示,除了普遍被关注的三电、新能源整车的投资逻辑外,目前新能源车板块有两条投资逻辑可能还未被充分发掘:一是零部件(汽车玻璃、座椅、轮毂)等;二是传统造车企业的科技赋能,如具有极强研发制造能力的传统车企的电动化转型带来的相关衍生需求。(文章来源:中国证券报)原标题:吧解上交所又有大动作!吧解制定三年计划 全力提高上市公司质量 来看五大措施 摘要 【上交所又有大动作!制定三年计划 全力提高上市公司质量 来看五大措施】上交所提高上市公司质量三年行动计划发布。昨日,上交所制定了《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》(以下简称“三年行动计划”),明确了交易所开展工作的具体时间表、路线图。力争通过三年左右时间,在沪市形成一大批体现高质量发展要求的上市公司群体。(券商中国) 上交所提高上市公司质量三年行动计划发布。昨日,上交所制定了《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》(以下简称“三年行动计划”),明确了交易所开展工作的具体时间表、路线图。力争通过三年左右时间,在沪市形成一大批体现高质量发展要求的上市公司群体。抓住注册制“牛鼻子”工程2020年10月9日,国务院发布《关于进一步提高上市app源码公司质量的意见》,对提高上市公司质量作出了全面系统的部署安排。上交所贯彻落实制定了三年行动计划,明确了交易所开展工作的具体时间表、路线图。上交所表示,将在证监会领导下,汇聚各方合力,抓落实、强执行,抓住设立科创板并试点注册制这个“牛鼻子”工程,加强资本市场建设和改革,力争通过三年左右时间,在沪市形成一大批体现高质量发展要求的上市公司群体。三年行动计划主要立足交易所作为市场组织者、管理者和服务者的功能定位,围绕发行上市、公司监管、债券市场、产品工具和投资者教育等方面,从公司治理、信息披露、制度建设、优化监管、做深服务五个方面制定了39项具体工作安排,其中重点推进工作16项,常态实施工作23项。沪市集中了一大批专注主业、业绩优良、治理规范、信披透明的优质蓝筹公司和科技创新型企业,基本覆盖了各行业重点龙头企业和细分领域较强核心竞争力企业,是国民经济的“主力军”,科技创新的“排头兵”。去年,沪市主板公司实现营业收入37.21万亿元,占A股市场比重七成以上,占GDP总额近四成;实现净利润3.19万亿元,占A股市场比重约八成五;分红金额1.07万亿元,占全市场比重接近八成。科创板公司收入同比增长14%,净利润同比增长25%,研发投入迭创新高,取得了一批突破性的科技创新成果。同时也要看到,随着近年来内外部环境的变化,部分上市公司公司陷入困境,一些公司风险爆发有所集中,诸如财务造假、资金占用、违规担保等市场顽疾有所抬头。今年以来受新冠肺炎疫情等叠加影响,上市公司生产经营也面临新的考验。在此背景下,三年行动计划为解决公司目前的突出问题“对症下药”,进一步夯实资本市场持续平稳健康发展的基础。五方面提高上市公司质量具体来看,三年行动计划主要有五个方面工作:一是规范公司治理。抓住“关键少数”行为,增强公司实际控制人、董监高诚信和责任意识。切实落实好证监会公司治理专项行动。规范上市公司“三会”运行,充分发挥股东大会作用,强化公司内控机制。推动完善股权激励、员工持股制度,培育形成市场化的激励约束机制,激发上市公司专注经营、提高绩效的内在动力。二是提高信披质量。修订完善以《股票上市规则》为核心的信息披露自律规则体系,按照“层次分明、体例清晰、易懂好用”的目标,推进规则立改废并。优化行业信披指引、临时公告格式指引,突出信息披露有效性,降低信披成本。引导上市公司主动发布投资者决策有用信息,减少冗余信息。支持上市公司多渠道与投资者尤其中小投资者充分沟通,传递公司内在价值。三是抓好制度建设。深化“入口端”和“出口端”建设。深入推进科创板建设和注册制改革,按照国务院金融委和证监会部署,推动全面实行股票发行注册制,从源头把好上市公司质量关。严格退市监管,持续推进退市制度改革,优化风险警示板。支持公司用好用足并购重组、再融资、公司债券、可转债、优先股、REITs、ETF等市场工具。在科创板积极探索制度创新,为科技创新企业提供动力,形成可推广可复制的经验。四是做好监管主责主业。落实“管少管精才能管好”要求,开展分类监管,制定分类监管业务规则。盯住风险公司、重点事项,严肃处理财务造假、资金占用、违规担保等重大违规。坚持分类处置,持续推进上市公司质押风险化解,守住不发生系统性风险底线。抓早抓小、预研预判,严防市场乱象在科创板重演。深化科技监管,为风险识别和日常监管提供有力支撑。五是深化公司服务。会同各方,积极培育、支持符合条件的企业在科创板、主板上市。继续做好重点地区提高公司质量专项行动,积极助力国企改革和民企纾困。突出多方合力和生态建设,主动加强与地方党委政府的信息共享,加强与相关主管部门沟通协作。大力推广业绩说明会,定期召开同行业公司座谈会,引导发挥市场机构作用,优化市场生态,凝聚各方合力。目前,上交所已经成立推动提高上市公司质量工作小组,由上交所总经理担任组长,所内主要业务部门作为成员部门。上交所表示,下一步将继续贯彻落实“建制度、不干预、零容忍”的方针,按照证监会部署,坚持常抓不懈、久久为功,抓好三年行动计划的落地实施,全面推进落实国务院《意见》,大力推动沪市公司高质量发展,为资本市场和国民经济持续健康发展提供有力支持。(文章来源:券商中国)

新北洋股吧解禁

原标题:新北美国大选“尘埃落定”?决战日美股全线大涨,新北道指飙升700点!阿里巴巴暴跌超8%,蒸发近5000亿! 这两天,国内的投资者都在关注两件头条大事,一是蚂蚁集团被暂缓上市,而是等待美国大选结果出炉。昨夜,随着投票的进行,结果很快尘埃落定,美股收盘大涨500点。另外,蚂蚁集团的大股东阿里巴巴,股价则有点小崩,暴跌超8%。来看看昨夜美股都发生了什么事情。美股一度大涨超700点截至收盘,美股三大指数集体收涨,道指收涨2.05%,尾盘一度涨超700点!纳指收涨1.85%,标普500指数收涨1.78%。对于这样的大涨,私募大佬但斌在微博解释称,美股的大涨是对“尘埃落定”的反应。华尔街人士称,此前投资者认为大选结果很久才能出炉,且可能具有争议,因此短暂离场,增加现金持仓。这两日美股大涨显示人们转趋乐观,随着确定性的增加,此时可能是趁低吸纳的时机。欧洲股市也集体大涨。美国大选选举日投票开始2020年美国大选选举日投票3日开始,全美预计将有数千万名选民前往投票站,投票选出下一任美国总统、数百名国会议员及部分地方官员。美国东部时间3日零时(北京时间3日13时)刚过,新罕布什尔州两个小镇的近30名选民按照传统率先投票,并当场开票。不过,全美绝大多数投票站都在早晨开放,并将持续开放至3日晚间。前往投票的选民大多戴着口罩,保持两至三米的间隔排队等候。在新冠疫情持续蔓延、近期单日新增确诊病例数连创新高的背景下,各投票站均采取必要的防疫措施。据统计,受疫情等因素影响,包括两名总统候选人特朗普和拜登在内,已有约一亿美国选民提前投票或邮寄选票,创下纪录。弗吉尼亚州青年选民约翰·彼得森投票后告诉记者,政府的疫情应对和外交政策是他最关心的议题。他还说:“美国现在非常分裂,我们需要恢复政治进程的文明性。”此次大选被普遍认为是美国迄今最分裂的选举之一,今天的美国政治和社会比美国内战以来任何时候都更加两极化。共和、民主两党在竞选中相互指责对方一旦胜选将给国家带来灾难性后果,很多选民则感到迷茫和担忧。此外,疫情造成的经济衰退、种族问题引发的社会矛盾和暴力冲突、日益加大的贫富差距等社会不公现象,也是广大选民关注的重点。专家预测,此次大选总计将有逾1.5亿选民参加投票,超过2016年大选的近1.4亿人。但是,由于提前投票和邮寄选票占比很大,选举结果可能延迟出炉。不少媒体和民众担心,选举一旦出现争议,可能造成混乱甚至引发社会动荡。分析师建议谨慎观望许多分析师警告不要过多下注于预期中的选举后股市动向,尤其是考虑到2016年总统大选期间及之后股市出现过严重的动荡局势。在2016年选举日后,隔夜标准普尔500期货一度下跌5%并触发了防止进一步下挫的“跌停”机制,但在大选后的首个交易日,标普500指数收复了这些跌幅,收盘涨幅超过1%。Capital Economics首席经济学家Neil Shearing在研报中表示:“2016年的经验表明,投资者应当谨慎,切勿基于某种预期可能出现的政治结果而大力建仓,尤其不要把预期结果机械地理解成必然会引起某种市场反应。”他表示:“2016年的时候,大家一致认为特朗普是不可能获胜的;但如果他获胜,他有关贸易的言论及其自创的词语‘美国大屠杀’(American Carnage)会给股市带来灾难。但我们大家都知道接下来发生了什么。”考虑到今年的选民提前投票和邮寄投票数量激增,大选结果以及白宫和参议院的获胜者至少要到本周晚些时候才能变得明朗。根据截至周一的全国民意测验,前副总统乔-拜登(Joe Biden)领先于现任总统特朗普。但在关键的摇摆州,其领先幅度显著缩小,其优势明显低于全国民意测验中的领先幅度,这意味着现任总统也有获胜的可能性。根据昆尼皮亚克周一发布的大选前最后一次民意测验,拜登在全国范围内领先,有50%的选民支持他,而特朗普的支持率只有39%。但民意调查显示,在佛罗里达州,有47%的选民赞成拜登,而特朗普只有42%,而在俄亥俄州,有47%的选民赞成拜登,有43%的选民赞成特朗普。但白宫的获胜者并不是影响市场的唯一因素:由哪个政党候选人担任总统、由哪个政党主持参议院,也将在立法方面起到重要作用,从而对美国企业产生重要影响。贝莱德分析师周一表示:“我们认为财政刺激政策是我们需要关注的最重要领域,因为财政刺激政策在疫情期间一直都在帮助维持美国经济增长。在我们看来,拜登获胜的两种可能情形对于财政刺激政策将产生非常不同的影响:如果拜登获胜、民主党主宰参议院,那将为新一轮大规模财政刺激方案铺平道路,并增加在清洁能源、交通及住宅等方面的公共开支。它还有可能给美国企业和富人带来更高的税率。”这位分析师称:“如果拜登获胜、共和党主宰参议院,财政刺激方案的规模就会小得多,公共投资开支会很少,税收政策不会发生重大改变。如果特朗普获胜,我们认为财政刺激政策规模将介于上述两种情况之间,而公共开支规模可能与拜登获胜、共和党主宰参议院时的规模相当。”何时能够知道投票结果?根据Fivethirtyeight对各州投票结果出炉时间的统计,可以分为以下三类。第一类:基本上当天就能够出结果Fivethirtyeight认为有16个州能够在当地时间11月3日出结果。分别为:俄勒冈、夏威夷、怀俄明、蒙大拿、俄克拉荷马、阿肯色、田纳西、阿拉巴马、南卡罗来纳、密苏里、爱达荷、内布拉斯加、佛蒙特、特拉华、新罕布什尔与佛罗里达州。其中,我们需要重点留意的就是佛州,该州有29张选举人票,从历史经验来看,输掉佛州的总统竞选人,几乎未赢得过大选。第二类:能够统计完大部分选票,当天能够预测谁将胜出有24个州基本上能够在11月3日当晚统计出大部分的选票,如果统计完大部分选票后两者相差巨大,则基本上能够预测出获胜者。如果特朗普和拜登的票数接近,那么将会继续完成对所有选票的统计,最终结果可能需要等到11月10日才能出炉。这24个州中,包含了多个摇摆州,包括亚利桑那,北卡罗来纳,明尼苏达,佐治亚,还有得克萨斯州。在前两类的结果出来后,如果特朗普输掉了佛州和得州,那么我们基本上就可以对大选的结果有一个初步的判断,拜登胜出的可能性又将提高一些。如果前两类的投票结果显示特朗普和拜登不相上下,难以分出胜负,那么第三类的投票结果将决定最终谁胜谁负。第三类:大选日当天无法完成选票统计根据Fivethirtyeight的数据,有11个州统计选票工作将出现延迟,不过影响并不是很大,因为这11个州中只有宾夕法尼亚州是摇摆州。美国大选的结果有这些变数当地时间3日午夜,美国新罕布什尔州的迪克斯维尔山口,成为美国最早公布投票结果的地区之一。小镇全部5名选民投给了拜登,特朗普获得0票。小镇首位投票的选民奥腾自称是一位“终身共和党人”,他认为拜登担任总统有助于让共和党重回正轨。尽管如此,这一结果对选举人票的影响微乎其微。2016年,希拉里在该小镇票数领先,但特朗普最终以更多的选举人票赢得大选。到北京时间中午,有可能出现以下几种情况:一是当天的投票加上已经处理的邮寄选票显示特朗普以微弱优势赢了多数州,像上面所说的,他自己宣布胜利,民主党激烈反对,从而两党转入法律诉讼的另一战场。二是明天的上述结果显示拜登以微弱优势赢得多数选举人团票,以特朗普的性格和目前美国社会严重分裂的情况看,他很可能不认输,诉讼战发生的几率也很高。三是当天的投票加上已处理的邮寄选票显示拜登赢了多数州,而且优势非常明显,特朗普不得不认输,选举游戏结束。美国的总统选举比较奇怪,50个州按人口等因素组成各自的选举人团,其中的48个州如果候选人在该州获得多数选票,这个州选举人团的全部票数就都归了他。这就造成在全国获得投票人的简单多数票,不一定就能获得选举人团相加起来的多数选举人票。2016年的情况就很典型,希拉里的普通选票超过特朗普近300万张,差距超过2个百分点,但特朗普赢得很寸,他获得的选举人票反超希拉里,最终入主白宫。今年拜登的全国民调明显高于特朗普,各项民调最后的差距是拜登领先特朗普10到8个百分点。如果美国是简单普选,拜登赢得大选的概率就很高了。但现在他必须赢得更多选举人票,才能不让特朗普像4年前一样用选举人票反超再次逆袭。美国有一些州是铁定的蓝州(民主党州)或者红州(共和党州),双方真正要下力气角逐的是一些摇摆州,或称战场州。今年被认为有6大战场州,它们是亚利桑那、佛罗里达、密歇根、北卡罗来纳、宾夕法尼亚和威斯康星这6个州。按照计算,拜登只要赢下其中的3个州,就能凑齐获胜所需的270张选举人票,成功当选。这6个州在选举日前一天出的最新民调结果显示,拜登平均高于特朗普4个百分点,这4个百分点已经大约处在民调误差范围之内,也就是说,特朗普有扳回局面的希望和动力。在这6个州中,大家最关注佛罗里达州,因为它是最大的战场州,它有29张选举人票,另外该州允许选举办公室提前22天处理邮寄选票,那么它很可能在3日午夜就拿出本州的选举结果。在最后的民调中,拜登在佛州支持率只领先特朗普3个百分点,如果拜登拿下佛州,他赢其他两个以上战场州会更容易。还有,北卡罗来纳州和佐治亚州也允许提前处理邮寄选票,它们分别是6大战场州和扩大版10个战场州之一,它们也可能在3日午夜,也就是北京时间星期三中午得出选举结果。所以说特朗普保住佛州至关重要,有人说,如果特朗普输掉佛州,他的选举基本就over了,因为威斯康星州他的民调比拜登低8个百分点,更难保住。特朗普信心满满特朗普总统在选举日做客《福克斯与朋友》节目时,表达了对连任的信心,他说他相信自己有“坚实的机会”再赢得四年的白宫任期,同时坚称他不会提前宣布胜利。周二,在美国人走向投票的最后关头,特朗普向观众做了最后的宣传。特朗普在电话中说:“我们感觉非常好。”他提及密歇根州最近发生的事件中的大批人群,称这是一个积极的迹象。他后来表示,他相信自己“有很大的胜算”。在11月3日之前的最后一段时间里,特朗普不知疲倦地进行竞选活动,在同一天里举行了多次集会。与此同时,拜登周二将在选举日当天在竞争激烈的宾夕法尼亚州露面。周一在匹兹堡的竞选活动中,拜登听起来也很自信:“伙计们,我有一种感觉,明天我们将为赢得一场重大胜利而团结在一起。”特朗普还向尚未决定投票的选民们传达了一个信息,重点是美国在新冠病毒大流行之前取得的经济进步。特朗普还为今年早些时候关闭经济的决定进行了辩护,他指出,关闭经济的结果挽救了许多生命。他对未来持乐观态度,称未来“我们会再次重建,我们会以创纪录的速度重建。”特朗普还谈到了他的对手,他警告说,如果拜登获胜,他将无法阻止民主党的极左势力上台。特朗普说:“乔的日子会很难过,他无法应付他们。”他预测,如果拜登试图对他的政党施加控制,他可能会发现自己失业。特朗普说:“拜登永远不会发号施令,即使他发号施令,他也不会在那里待很长时间。”美国各地的城市都在准备应对选举结果带来的动荡,特朗普指责民主党要为这种危险负责。他说,左翼人士已经变得“激进化”,他们的领导人没有控制住他们。特朗普说:“我认为这非常令人难过,部分原因是这都是在民主党的城市,民主党执政的城市。”他提到了芝加哥、纽约、巴尔的摩等城市。“这是因为领导力薄弱。”当被问及如果拜登获胜,民主党在保持众议院多数席位的同时控制参议院会发生什么时,特朗普给出了一个可怕的警告。“如果他们赢了,我们的国家就永远不会是原来的那个国家了,”他说。他具体指的是民主党威胁要改变参议院的规则,扩大最高法院的规模,以便增加自由派法官。特朗普说:“如果他们收拾法庭,那将是一件可怕的事情。”阿里巴巴暴跌8%市值蒸发近5000亿再说回阿里巴巴。虽然美股集体大涨,但受蚂蚁集团暂缓上市的影响,其大股东阿里巴巴的股价逆势暴跌超8%,市值蒸发了近5000亿人民币11月3日20时50分左右,上交所发布暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定。上交所表示,近日,发生蚂蚁集团实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈,蚂蚁集团也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致蚂蚁集团不符合发行上市条件或者信息披露要求。根据有关规定,并征询保荐机构的意见,上交所决定蚂蚁集团暂缓上市。随后,蚂蚁集团在港交所发布公告称,由于公司实际控制人及执行董事长、总经理被监管约谈以及金融科技监管环境发生变化等重大事项,可能会使得公司不符合相关发行上市条件,或者信息披露要求,因此决定暂缓公司的A股于科创板上市。因此,同时进行的H股于香港联合交易所有限公司主板上市亦将暂缓。蚂蚁集团表示,将尽快公布有关暂缓H股上市及退回申请股款的进一步详情。蚂蚁集团随后在上交所也发布了首次公开发行股票并在科创板上市暂缓上市公告。11月3日22时30分左右,蚂蚁集团在官方微信公号发布《致投资者》并表示,对由此给投资者带来的麻烦,深表歉意,将按照两地交易所的相关规则,妥善处理好后续工作。针对有关发行上市的下一步进展,蚂蚁集团表示,将与上海证券交易所及监管部门保持密切沟通,并及时披露相关情况。“稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢,会让蚂蚁集团经得起考验和信任。我们会坚持我们的初心和使命,继续用我们的热情、专业、担当,致力于为广大小微企业和大众消费者做好服务。”蚂蚁集团在致投资者的文中表示。香港特区政府发言人3日表示,知悉蚂蚁集团已就港股在香港上市计划暂时不进行的决定知会香港联交所,并已发出公告说明原因。特区政府发言人说,香港联交所过去已有处理首次公开招股在认购期届满后决定不进行的经验,香港监管机构会确保退还申请股款的安排有序进行。发言人提到,有关事项并不涉及系统性风险,香港金融系统的稳定和市场有序运作不受影响。阿里巴巴集团发言人表示,我们会和蚂蚁集团一起,积极的配合和拥抱监管,我们相信蚂蚁的同学,有这个信心,也有这个能力把工作落实好。社会希望我们更好,我们也必须用一如既往的努力实现和超越社会的期望,这是我们这群人的责任。(文章来源:中国基金报)原标题:洋股这个行业突迎巨变,洋股有钱也拿不到货,行业内急疯了!刚刚,六大龙头公司坐不住了,联合发了一封倡议书…… 摘要 【这个行业突迎巨变 有钱也拿不到货 行业内急疯了!六大龙头公司联合发声】光伏玻璃正成为今年四季度光伏产业链上“最靓的仔”,根据PV InfoLink上周三给出的最新报价,3.2mm及2.0mm镀膜光伏玻璃的周涨幅双双超过10%,其中,前者涨幅为10.8%、后者高达17.9%,均价则分别达到了41元/平方米和33元/平方米。 光伏玻璃正成为今年四季度光伏产业链上“最靓的仔”,根据PV InfoLink上周三给出的最新报价,3.2mm及2.0mm镀膜光伏玻璃的周涨幅双双超过10%,其中,前者涨幅为10.8%、后者高达17.9%,均价则分别达到了41元/平方米和33元/平方米。光伏玻璃价格的连续跳涨让该行业的两家头部供应商备受追捧,产能第一的信义光能(0968.HK)年内最大涨幅达到284%,产能第二的福莱特玻璃(6865.HK)年内最大涨幅达到了562%,而与其对应的A股福莱特(601865)年内最大涨幅为369%。然而,几家欢喜几家愁,光伏玻璃的涨价让组件厂商苦不堪言。“光伏有全球竞争力,增长有潜力,但是没想到今年被玻璃掐了脖子。”一家组件出货量排名前五的企业人士向证券时报e公司记者说道。退一步讲,对于组件厂商而言,甚至到了加价也拿不到货的地步,这给装机需求本就十分旺盛的四季度平添了很大的障碍。11月3日,晶科、隆基等多家组件厂商发布联合倡议书,呼吁有关部门解决光伏玻璃短缺问题,直指光伏玻璃产能扩张限制等核心问题。六家组件企业发起联合倡议记者注意到,在联合倡议书的落款名单中,倡议企业包含东方日升(300181)、晶澳科技(002459)、晶科能源有限公司、隆基股份(601012)、天合光能(688599)和阿特斯阳光电力集团(以下合称“六家企业”)。六家企业表示,2020年是光伏产业发展极为特殊的一年,疫情肆虐、延期复工、630抢装等让光伏市场历尽波折。但光伏产业发展一片向好,组件需求正呈现“爆发式”增长态势。十九届五中全会也明确提出支持绿色发展,“十四五”期间主要污染物排放总量要持续减少。但是,在行业发展积极向好的背景下,当前产业链上游的玻璃产能却面临严重短缺,已严重影响到光伏组件的生产和交付能力。在中国式年底抢装潮中,供需失衡直接带来的问题便是玻璃价格的快速跳涨,3.2mm的玻璃每平米均价从今年7月至今涨幅已超过100%,玻璃供应和价格“失控”直接影响到组件制造企业的正常生产。在六家企业看来,光伏玻璃的短缺已经令整个产业陷入“困局”。“光伏产业已经成为中国名片,玻璃短缺导致不少海外订单同样难以交付,影响企业乃至国家声誉。当前的光伏产业却恰恰因为玻璃产能短缺造成整个产业链的减产,甚至停产。”在倡议书中,六家企业提出了四条建议,一是玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机,目前企业正在积极协调资源,竭尽全力“保供应”。在此特殊时期,恳请国家相关部门能考虑给光伏市场年终“抢装潮”降温,引导项目有序推进。 二是对于当前组件供应的严峻局势,光伏组件企业目前身陷困境,实属“巧妇难为无米之炊”,由于玻璃产能严重“掉队”,组件总供应量严重不足,光伏组件企业已普遍出现大规模的交付延期现象,希望电站投资企业能充分理解当前局面,并积极做好应对,避免或降低因错过并网截止日带来的损失。 三是作为光伏产业发展的“参与者”和“建设者”,产业链上下游此时应携手并进、共克时艰,上游的玻璃厂商更应主动作为、积极作为,与下游组件企业一起全力保供,“你中有我,我中有你”,始终以可持续发展的视野去维持光伏市场的健康发展。 四是对于当前的困境,玻璃行业的产能瓶颈是组件供应“告急”的直接诱因。希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势,放开对光伏玻璃产能扩张的限制。 记者注意到,上述六家企业均为全球排名前十的组件供应商。PV InfoLink的数据显示,今年上半年,晶科、隆基股份、天合光能、晶澳科技、阿斯特霸占了组件出货量前五的席次,东方日升居于第七位。业内企盼调整光伏玻璃产能置换政策“关于光伏玻璃,今年的供应是偏紧的,主要是由于双玻组件的占比在提升,同时,组件产能提升的比较快,但光伏玻璃的新建产能周期比较长,还受到玻璃限额的限制,也没有新批的指标,这就造成了供应紧缺的情况。”上述六家企业之一的人士向记者说道。在记者采访中,对于光伏玻璃短缺的情况,组件厂商人士也是众说纷纭,各有侧重。有的向记者表示“当前政策限制比较严重,玻璃厂也只能涨价”,有的则表示“涨价不光是影响组件厂商的成本,现在玻璃供货延迟,有钱也买不到货”。卓创资讯分析师王帅在接受记者采访时表示,根据已披露的扩产计划,2021年大概率会新增9400t/d的光伏玻璃产能,2022年的新增产能有望达到9550t/d。“目前,光伏玻璃的日产量为28060吨,如果未来两年的新扩产线能够按计划顺利点火,产能增幅还是比较可观。”王帅特别强调了新扩产线“顺利点火”的重要性,这意味着新产线必须拿到产能置换指标才能生产,从而形成有效市场供给。“一般而言,企业必须先拿到置换指标才能建设新产线,但在一些产业聚集省份,也存在先行建设的情况,这就给未来能否‘顺利点火’增添了不确定性。”记者注意到,近日,工信部对全国人大代表提出的建议进行了回复,而该建议的核心就是有关“光伏玻璃行业实施产能置换”。工信部在回复中表示,平板玻璃是产能过剩的重点行业,《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》等文件均明确,平板玻璃行业严禁新上扩大产能项目,确有必要新上的必须实施产能置换,根据不同项目情况开展减量或等量置换。光伏玻璃是平板玻璃的一种,平板玻璃原片制造按照工艺方法分为浮法和压延法,其中压延法玻璃原片主要用于光伏玻璃。工信部认为,按照现行的产能置换政策,新上光伏玻璃项目也必须开展产能置换,这一政策对于促进近年来光伏玻璃健康发展起到了重要作用。数据显示,截至去年底,我国光伏玻璃熔窑52座,日熔量2.75万吨/日,产能利用率84%,国内产能约占全球产能的90%。工信部认为,现有光伏玻璃产能可以满足全球光伏产业市场需求,行业运行整体良好;同时,实践证明,允许合法合规开展产能置换新建光伏玻璃项目,不仅有助于行业技术进步和结构调整,也有助于推动整个玻璃行业化解过剩产能工作。工信部表示,将统筹考虑光伏玻璃市场需求、产能现状和发展趋势,对相关政策进行认真研究,在修订《水泥玻璃行业产能置换实施办法》时统筹考虑;将继续支持光伏玻璃行业加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本,更好发挥产业配套功能,满足光伏产业高质量发展需求。记者注意到,10月28日,工信部原材料司召开了修订《水泥玻璃行业产能置换实施办法》研讨会。此次会议提出,产能置换办法的修订,将更好适应新形势的发展,进一步明晰各项具体要求,规范产能置换操作程序。对于当前困扰光伏玻璃发展的产能置换政策,业内也不乏乐观声音。一位组件厂商人士告诉记者,“玻璃协会已经跟发改委沟通过一轮了,现在光伏企业也集体发声。玻璃行业过剩的概念要改一改了,现在产业政策没跟上产业变化,相信未来还是会调整的。”据报道,有关部门正在统筹考虑光伏玻璃市场需求、产能现状和发展趋势,着手三项工作改善供求平衡,一是加强光伏玻璃供应保障,二是对光伏玻璃产能置换实行差别化政策,三是防止产生新的产能过剩。(文章来源:e公司)

新北洋股吧解禁

原标题:吧解石大胜华(603026)三季报点评:吧解新能源溶剂龙头业绩拐点已现 前三季度公司实现营收29.16亿元,同比-17.72%,实现归母净利润0.58亿元,同比-80.95%,实现扣非后归母净利润0.53亿元,同比-82.36%。其中第三季度实现营收11.82亿元,同比-1.78%,环比+36.72%;实现归母净利润1.00亿元,同比+27.82%,环比扭亏。 新能源板块Q3明显恢复,随需求好转量价回暖。Q3公司碳酸酯类产品销量7.5万吨,环比+13.2%,均价0.77万元/吨,环比+6.3%,实现营收5.8亿元,环比+20.4%,量价齐升。Q4新能源产业链排产积极向好,PC、油漆涂料等需求持续回暖,公司碳酸酯类产品量价持续维持高位。10月底工业级DMC价格依然维持在1.3万元/吨(含税)。 油价回暖冲回部分减值。上半年由于疫情冲击导致油价暴跌,同时公司计提存货减值1亿元,严重拖累公司业绩。Q3随油价回暖,冲回资产减值损失0.24亿元。公司Q3MTBE出货7.0万吨,环比+77.9%,营收2.30亿元,环比+82.5%。预计公司后续将收缩基础化工业务,聚焦新能源板块。 校企改革激发活力,长期跟随新能源成长。公司为积极践行高校所属企业体制改革和国有企业混合所有制改革,中石大公开转让15%股权予青岛融发集团、青岛开投集团,公司为无实际控制人架构。混改后公司治理结构持续稳定,并继续专注于新能源领域。公司作为电解液溶剂领域绝对龙头,继续加码布局电解液材料:动力电池添加剂项目一期1500吨于今年10月试生产,二期3500吨预计明年8月投产;福建泉州项目2万吨EC+10万吨DMC项目预计明年上半年投产;波兰溶剂项目有序进行。另外,硅碳负极项目预计年底投产。 盈利预测:公司作为全球电解液溶剂龙头,积极布局新能源板块,明年将重归高增长。预计2020-2022年公司实现归母净利润分别为1.2/4.8/6.1亿元,对应PE 75/19/15倍,维持买入评级。 风险提示:新能源汽车产销不及预期。(文章来源:东北证券)

原标题:新北引力传媒(603598)首次覆盖:新北立足数字营销扩张边界,短视频业务增长已现端倪 成立15年搭建营销全服务链,短视频营销今年取得重大成果 引力传媒成立于2005年,历经品牌营销、内容营销、数字营销、数字商业等发展阶段,从传统营销向数字化整合营销转型。公司通过并购迅速扩展业务边界,2017年收购珠海视通,2018年收购上海致趣,2019年切入效果营销与短视频市场,提高公司数字营销业务规模和竞争优势。2020年10月引力传媒MCN第二总部正式入驻杭州未来科技城,开启引力传媒直播电商新征程。目前短视频营销已取得初步成果,2020年前三季度,公司短视频广告和内容电商业务收入达到8.85亿元,预计全年保持高速增长,今年新增合作蚂蚁集团、小米等科技巨头,持续开拓头部客户保持狼性。 商誉减值影响19年业绩,20年短视频营销业务发力,利润拐点已至 公司收入2019年30亿元,剔除商誉减值影响后,归母净利润1.1亿元,同比增长87.02%;2020年Q1-Q3,公司实现收入35.10亿元,同比增长72.59%,短视频业务发展取得成效;2020年Q1-Q3,公司实现归母净利润7230.62万元,同比增长18.18%,其中Q3收入15.41亿元,同比增长67.6%,环比增长29.4%,归母净利润4487万元,同比增长33.5%,环比增长140%,利润拐点已现。公司Q4与媒介确认全年返点比例,叠加电商带货等高毛利率业务,我们预测Q4收入利润有望继续保持环比同比明显增长。 紧抓抖音快手短视频头部媒介红利,人货场竞争优势助力公司拓展MCN 上游客户方面,公司积累大量品牌商资源,服务品牌企业500余家。在业务拓展过程中,公司将积累的客户资源优势逐步转变为供应链资源优势,与国内头部快消、健康、3C、美妆等多家知名品牌企业进行在抖音、快手和小红书等平台独家供应链合作,提升市场拓展能力; 合作网红方面,公司目前已孵化“老实人小黑”等红人号,并签约陈志朋、邓莎等明星网红,季报披露公司全网粉丝约1.5亿,旗下抖音MCN机构“磁力科技”账号矩阵粉丝数已突破1亿,后续增长值得期待; 场景和流量把控方面,公司长期合作媒体超过300家,并获芒果“最佳代理伙伴”、腾讯“竞价突出绩优奖”等多个奖项,公司积极拓展短视频新媒体,与抖音、快手合作。2020年前三季度,公司短视频营销与内容电商团队规模已近200人,完成新媒体与内容电商全产业链服务能力建设。 投资建议 短视频叠加MCN业务拓展,2020年为公司利润拐点,2021年持续释放增长动能,我们预计引力20-22年营业收入分别为51.0亿/78.0亿/103.7亿元,归母净利润1.3亿/2.5亿/4.0亿元,对应公司2021/2022PE17/10倍,利用可比公司21E30X平均PE,给予引力传媒75亿市值估值,目标价格27.60元,给予“买入”评级。 风险提示:政策性风险,市场竞争风险,短视频业务推进不及预期风险(文章来源:天风证券)原标题:洋股农产品仓储保鲜冷链设施建设将提速 冷链物流相关公司受关注(附股) 农业农村部在对十三届全国人大三次会议第9517号建议的答复中表示,洋股组织编制《农产品仓储保鲜冷链物流设施建设规划(2021—2025)》,继续推动农产品仓储保鲜冷链设施建设及水平提升。今年4月,农业农村部发布了关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见,力求从源头解决农产品出村进城“最初一公里”问题。据统计,我国90%的冷链企业是区域性的,大部分企业仅在特定领域运输部分产品,没有规模效应,导致行业集中度偏低。业内认为,在政策持续加码背景下,冷链物流相关领域将迎来较快发展。海容冷链(603187)公司专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务;公司以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品等;同时,公司为其他制冷产品供应商提供ODM服务。澳柯玛(600336)公司已确定并积极实施“互联网++全冷链”发展战略,已形成涵盖通用(家用)制冷、商用冷链、生物医疗冷链、超低温设备和装备、冷链物流设备等的全冷链产业体系。(文章来源:证券时报网)

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